История, повествующая о четвертом сыне Чжу Юань Чжана, Чжу Ди, который с юных лет участвовал во многих битвах, которые помогли ему на пути к тому, чтобы стать квалифицированным военачальником и опытным политиком. В юности Чжу Ди последовал за ... Большегенералом Сюй Да на войну и пережил кровопролитие на поле боя. По мере того, как он приобретал опыт командования собственными войсками, он оказался втянутым в борьбу за власть при королевском дворе, которая оттачивала его навыки, став политическим стратегом. При поддержке своих последователей Чжу Ди поселился в Бэйпине и поклялся защищать династию Мин от захватчиков. После смерти императора Мин Тайцзу Чжу Юнь Вэнь, взошедший на трон, поддается подстрекательству племени своей матери обратить свой гнев на членов императорской семьи Чжу, что в конечном итоге вынуждает Чжу Ди поднять восстание. .