Действие происходит во времена правления императора Сун Чжэ Цзуна. История вращается вокруг событий Цяо Фэна, лидера клана нищих, Дуань Юя, принца Дали, и Сюй Чжу, монаха Шаолиня. Трое главных героев становятся побратимами во время своего путеш... Большеествия по боксерскому миру. Цяо Фэн — отважный лидер клана нищих. Многие смотрят на него как на героя, защищающего народ Сун. Когда Цяо Фэна обвиняют в том, что он кидань по происхождению, и называют предателем, его коллеги-мастера боевых искусств избегают его. В стремлении очистить свое имя Цяо Фэн узнает правду о своей личности и встречает любовь всей своей жизни. Он также пересекается с принцем Дали Дуань Юем и шаолиньским монахом Сюй Чжу. Дуань Юй – веселый и яркий молодой принц Дали. Из-за своих миролюбивых наклонностей он убегает, чтобы его не заставляли изучать боевые искусства, но в конечном итоге случайно овладевает мощными приемами боевых искусств. Последовательно он встречает Му Ван Цин и Чжун Лин и глубоко влюбляется в Ван Ю Янь и ее божественную красоту. Однако Ван Ю Янь смотрит только на своего кузена Муронг Фу, что усложняет их отношения. Шаолиньский монах Сюй Чжу изначально чист. Под руководством мастера боевых искусств он также становится могущественным мастером боевых искусств. Это отправляет добросердечного монаха в приключение, о котором он даже не мечтал. Три переплетающиеся истории, оказавшиеся в конфликте между Сун и Ляо, объединены в историю об их героизме. ~~ Адаптировано из романа Цзинь Юна (金庸) «Тянь Лун Ба Бу» (天龙八部).