Тысячу лет назад в битве между бессмертными и демонами король демонов «Байзе» потерпел поражение, его тело было уничтожено, но его дух не был уничтожен.
Спустя тысячу лет дух короля демонов, запечатанный в осколках зеркала Цинлуань, собирался пробудиться.
Чтобы защитить мир, ученик бессмертного царства Му Цин отправился в царство демонов на полшага дальше, чтобы искать фрагменты Зеркала Цинлуань.
Как только Му Цин прибыл в Банбудуо, где сосуществуют люди и демоны, он встретил кошачьего демона Чао Яня.
Она от всего сердца помогла Му Цин найти фрагменты Зеркала Цинлуань, и они вместе отправились в приключение.
В ходе этого процесса Му Цин и Чао Янь тайно развили чувства, и Му Цин постепенно отпустила свою бессмертную и демоническую обиду.
Однако они обнаружили, что их отношения были не только этим, но и преднамеренным намерением, запланированным на тысячи лет.
